以照金为中心的陕甘边革命根据地的不断发展与逐步扩大，引起国民党陕西当局的极大恐慌，多次调动军队和地方民团，“进剿”照金苏区。

　　1933年2月，国民党陕西当局调集3个团的正规军和耀县等地的民团武装，联合进攻照金苏区。红二十六军第二团避其锋芒，主动转入外线作战。苏区游击队英勇反击，渭北游击队则在国民党军队侧翼予以突袭，使国民党军防不胜防，疲惫不堪，被迫撤退。

　　4月下旬，国民党陕西当局调集十七路军骑兵团、特务团、陕西省政府警卫团，第八十六师五一一团及旬邑、淳化、耀县、三原、同官、宜君6个县的民团，共8000余人，兵分四路，“围剿”照金苏区。

　　为了粉碎国民党军的“围剿”，中共陕甘边特委、陕甘边革命委员会、陕甘边游击队总指挥部和红二十六军第二团党委召开联席会议，决定红二团转入外线作战，以寻机歼敌。会议决定由陕甘边党政军领导人金理科、习仲勋、李妙斋等领导地方游击队和赤卫军，坚持根据地的斗争。会后，红二团在刘志丹等率领下，先后转战旬邑、宁县等地。5月上旬，红二团进入中部县（今黄陵县）西部的上畛子一带。5月10日，红二团在上畛子与南下开展游击斗争的工农红军陕北游击队第一支队会合。由强世清、李成荣率领的陕北红一支队向红二团骑兵连补充了马匹，红二团则为红一支队补充了枪械弹药。为了加强红一支队的领导力量，刘志丹派杨重远担任红一支队政委，马佩勋担任副支队长，并调红一支队政委李成荣去中共陕西省委工作。随后，红一支队返回陕北。红二团在宜君、宁县等地开展游击活动后，于6月中旬返回照金。

　　在红二团转入外线作战的同时，金理科、习仲勋、李妙斋等领导地方游击队和赤卫军，实施坚壁清野，袭扰进犯的国民党军和反动民团，不断给来犯之敌以沉重打击，取得多次胜利。加之担任这次“围剿”照金苏区军事行动总指挥的十七路军骑兵团团长王泰吉是中共秘密党员，无意与红军游击队作战，只是对上虚报战绩，国民党军的“围剿”行动遂草草收场。陕甘边革命根据地的反“围剿”斗争取得了胜利。