1943年7月，驻守陕甘宁边区的各部队，在陕甘宁晋绥联防军司令员贺龙、副司令员徐向前的统一指挥下进行兵力部署。八路军三五九旅各团全部开往延属分区南线：七一八团布防鄜县地区；七一七团全部及七一九团主力驻守临镇、九龙泉一线；七一九团一个营置于交道镇、牛武镇一带。并调第一二〇师所属的三五八旅、独立一旅从晋绥边区前往陇东分区，以加强边区西部地区防御。八路军三八五旅驻防陇东分区，警备一旅驻防关中分区，警备三旅驻防三边分区。边区各县普遍组织和整训自卫军，建立游击队和民兵小组，组织担架队和运输队，随时准备参加战勤服务。边区的退伍军人也主动地参加自卫军整训。陕甘宁边区既增强了主力部队，又加强了群众武装组织，军民联防，准备军事反击进犯者。

　　1943年7月19日，根据西北局的指示，陕甘宁边区抗敌救国联合会发表《为反对内战保卫边区告全边区父老兄弟姐妹书》，号召边区人民动员起来，积极参加反对内战、保卫边区的伟大战斗。与此同时，各解放区军民纷纷开展声势浩大的反对内战、保卫边区的群众运动，陕甘宁边区留守部队也一次次地击退国民党军队的试探性进攻。

　　解放区军民的抗议活动和反内战斗争得到国际舆论的重视和支持，苏、美、英等国大使警告蒋介石不要发动内战。由于中国共产党的揭露、声讨和全国人民的反对以及国际舆论的谴责，蒋介石被迫命令胡宗南停止军事行动。

　　1943年7月11日，蒋介石、胡宗南致电朱德，表示无进攻陕甘宁边区之意。7月12日，胡宗南命令其第一军军部由彬县撤回华县（今渭南市华州区），第九十军军部和第二十八师由洛川一带开回韩城、合阳河防前线。国民党顽固派发动的第三次反共高潮，在还没有发展成为大规模武装进犯的情况下，即被制止。

　　制止国民党顽固派发动的第三次反共高潮，使抗日民族统一战线得以继续坚持下来，延安和陕甘宁边区作为人民抗日武装力量的总后方，得到进一步的巩固。