瓦窑堡会议后，西北革命军事委员会开始进行东征的准备工作。1935年12月30日，西北革命军事委员会以陕北独立第一、第二、第四团为基础，组建了红二十八军，军长刘志丹，政委宋任穷，参谋长唐延杰，政治部主任伍晋南，下辖第二五〇团、第二五一团、第二五二团，全军共1200余人。

　　红二十九军组建于1936年1月，以陕甘红军第一团及中宜、宜川独立营和华池游击队为基础编成。萧劲光任军长，朱理治任政委，谢嵩任副军长兼参谋长，甘渭汉任政治部主任，周玉成任供给部主任。红二十九军成立时，辖两个团共8个连，兵力约850人。1936年5月后，谢嵩、萧劲光先后任军长，甘渭汉、朱理治先后任政委，刘幼安任政治部主任，姚军吾任供给部部长。此时，全军下辖第二五五团、第二五六团、第二五七团。到同年10月，红二十九军全军总兵力已达1500余人。

　　1936年1月10日，中共中央政治局召开常委会议，讨论红军东征的方针和准备工作。

　　1月17日，中共中央政治局再次召开常委会议，讨论行动方针和组织分工问题。毛泽东在会上作关于目前行动方针与计划的报告。报告说：我们向南、向西、向西北，文章不好做。向东的军事基本方针是稳打稳扎政策，背靠苏区建立根据地，争得渡黄河来往的自由。我们在陕北要扩大自己的力量，使它能担当保卫陕北的任务。山西的发展，对陕北有极大帮助，我们要下大决心到山西。政治局随军行动，陕北组织中央局。会议决定：彭德怀、张浩到中央政治局工作；毛泽东、张闻天、彭德怀、张浩、何克全随红军主力行动；周恩来、秦邦宪、邓发组成中央局，周恩来任书记，主持后方工作，王稼祥病愈后可参加会议。

　　1月19日，毛泽东和周恩来、彭德怀签署《西北革命军事委员会东进抗日及讨伐卖国贼阎锡山的命令》。为严守行动秘密，这项命令直至2月12日红一方面军主力东渡黄河前才予以公布。

　　1月26日，毛泽东离开瓦窑堡。此后，经延川冯家坪、文安驿和延长后段家河。于1月29日到达延长县城。

　　1月31日，毛泽东在延长县城主持召开了西北革命军事委员会会议，进一步讨论战略方针和东征战役问题。毛泽东在发言中反复说明：东征讨伐阎锡山，无论在政治上军事上都对我们有利。毛泽东指出：我们执行的是在发展中求巩固的方针，希望通过东征建立一块根据地，与陕北根据地连接，也解决红军的给养和扩大等问题。毛泽东在补充发言中说：一定要保证黄河各渡口在我手中，使我进退有据。

　　在这次会议上，正式宣布组成中国人民红军抗日先锋军，总司令彭德怀，总政治委员毛泽东，总参谋长叶剑英，总政治部主任杨尚昆。